本文转自公众号：前瞻经济学人（ID： chanyeqianzhan）
导读
2022年最强风口是什么？
或许第一反应是新能源汽车，但民以食为天，中国人的饭碗正迎来第三次大变革！
“18分钟做一份煲仔饭，小时候外婆锅巴饭的味道”；“厨房小白，20分钟搞定一桌年夜饭”；“懒人必备！10分钟做好三道硬菜，梅菜扣肉、水煮牛肉，酸菜鱼”……
天下武功唯快不破，预制菜正在以快征服挑剔的中国胃。
倒推预制菜的爆火，这把火从2022虎年春节烧到年末。线下商超、线上电商、社区团购、老字号餐厅、新消费品牌齐齐盯上预制菜，推出预制年夜菜，例如，盒马鲜生2021年12月底开启预定年夜菜，传统硬菜如佛跳墙、红烧肉，豪华海鲜如帝王蟹、东星斑，价格小则几十，大到上千元。2023年兔年春节越来越近，预制菜年夜饭必将迎来又一次混战。其实，预制菜并没有那么可怕，小时候停不下嘴的辣条，坐绿皮火车必带的八宝粥，时下流行的自嗨锅，若再回忆一下，超市冷柜中腌制好的牛排，一排排洗净切好的盒装土豆丝、四季豆、葱姜蒜，买回家下锅炒一炒就能吃。以上都是预制菜，只是根据加工的深浅程度以及食用的方便程度分为4大类，即配、即烹、即热以及即食食品。20世纪60年代，预制菜起源于美国，20世纪80年代在日本、加拿大及部分欧洲国家兴起，随之逐渐发展成熟，传入我国是在90年代，2010年前后国内预制菜行业B端进入放量期，此轮被热炒则是在C端。根据Statista数据，2021年中国预制菜总消耗量达174.72万吨，人均预制菜消费量远低于欧美日。2021年，国内预制菜市场规模已达到3459亿，按照每年20%的超高复合增长速度，未来3万亿并非夸大其词。拆解预制菜产业链，上游为原材料供应企业，包括粮食、蔬菜、肉类、水产、调味品，中游环节涉及预制菜生产过程，包括初加工、深加工，下游则为消费终端，B端连锁餐饮，以及C端的零售商。由于融合一二三产业，预制菜产业链长，对乡村振兴，发展现代农业的时代命题至关重要。农业农村部出台《关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》，指导农商直供、预制菜肴、餐饮外卖、冷链配送等业态发展，开发推广“原料基地+中央厨房+物流配送”、“中央厨房+餐饮门店”等模式。风口之下，山东、河南、江苏、福建、广西等多个省份出台相关政策，剑指预制菜。今年3月，广东将预制菜写入政府工作报告，发布《关于加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，力争在三年内建成具有全国乃至全球影响力的预制菜全产业链研发平台，五年内培育一批在全国乃至全球有影响力的预制菜龙头企业和单项冠军企业。山东印发了《2022年“稳中求进”高质量发展政策清单(第三批)》，对“加快推动餐饮业发展具有鲁菜特色的预制菜”提出了一系列支持举措，推动山东预制菜产业供应链、产业链融合发展。江苏提出加快建设预制菜博览中心、推进线上线下预制菜数字化体验等九项工程。福建发布21条推进预制菜产业高质量发展的措施，提出到2025年，建设30个现代农业产业园、20个优势特色产业集群。多条重磅政策袭来，风起云涌之际，谁能摘下万亿预制菜第一大省的桂冠?从预制菜企业数量来看，山东一骑绝尘，江苏、广东紧追不放。企查猫数据显示，截至2022年8月，全国预制菜企业已增长至7万多家，其中，山东的预制菜企业高达9246家，数量全国第一，其次是河南、江苏、广东，均在5000家以上。目前，A股共有83家预制菜概念公司，山东有25家上市及挂牌企业(A股及新三板)，包括烟台的春雪食品、龙大美食、双塔食品、东方海洋，潍坊的得利斯、惠发食品以及威海的好当家等。广东有9家，如国联水产、广州酒家等，前者是水产食品龙头，其风味鱼、小龙虾系列销量火爆，前不久还定增10亿元加码预制菜，后者是老字号餐厅入局预制菜。从预制菜产业营收规模来看，北京碾压群雄，河南慢慢掉队。近5年，共有7个省份的产业营收规模达到千亿元以上，分别是北京、广东、山东、四川、上海、内蒙古和河南，其中，北京预制菜产业营收规模更是一度突破3万亿大关，2021年下滑至29245亿元，但仍处于绝对领先地位。广东紧随其后，预制菜行业规模从2017年的4192亿元增长至2021年的5916亿元;山东则从2017年的2469亿元增长至2021年的3370亿元;河南反而掉出千亿规模队伍，从2017年的1099亿元下滑至887亿元。但论挣钱，还是得看广东。从已知归母净利润来看，广东在2020年逆袭北京后，2021年凭借740亿元再次超过北京的512亿元，坐稳第一。山东增长稳定，2021年预制菜行业已知归母净利润为150亿元。考虑到产品新鲜度要求，预制菜依赖冷链运输，因此，冷链物流配套设施是衡量一个地方预制菜发展的重要维度。山东冷库面积居首，上海冷藏车第一，广东冷链物流企业数量最多。山东是唯一拥有2个国家级骨干冷链物流基地的省份。今年5月，淄博的齐鲁预制菜科创产业园正式开始运营，据了解，这个产业园就拥有5万-8万吨冷库冷藏能力及年均5万吨加工能力。
在一众竞争预制菜第一大省的地区中，山东和广东尤为显眼，彼此底牌不一。山东最大底气在于农业根基深厚，是中国首个农业总产值突破万亿的地区，而预制菜最主要的原材料诸如蔬菜、肉类、水产，山东全都能满足，这份优势令其它省份难望项背。山东蔬菜、猪牛羊禽肉产量稳居第一，水产第三。“中国农业看山东，山东农业在潍坊”，潍坊下辖的寿光被称为“蔬菜之乡，是北方重要的蔬菜生产基地和集散中心，2021年蔬菜年产量达379.8万吨，此外，聊城下辖的莘县，菏泽、临沂、济宁等都是知名蔬菜产区。潍坊下辖的诸城连续16年作为全国生猪调出大县，每年生猪出栏超110万头，屠宰生猪300万头。2021年，肉鸡出栏7500万只，屠宰近2亿只。潍坊也顺势提出打造“中华预制菜产业第一城”，并发布“三年计划”，力争到2024年，全市预制菜市场主体数量达3000家左右，预制菜全产业链规模突破3000亿元。由此，山东正以诸城、潍坊等为主要阵地，打造预制菜产业集群。食品加工业实力雄厚，山东食品产业产值连续28年位居全国第一。据悉，山东拥有超过8000多家食品加工企业，在原料和加工上都具有产业规模化优势。这让山东在预制菜产业链中掌握中游环节。美中不足的是，山东预制菜缺乏品牌影响力，在《2022年上半年中国预制菜品牌百强榜》中，山东仅有9个品牌上榜，供应链企业龙大美食今年才刚刚明确以预制菜为核心转型。此外，鲁菜虽然传统八大菜系之首，但地位尴尬，淮扬菜因为国宴早已名扬中外，川湘菜聚拢了一大批年轻人，提起食材原汁原味首先想到粤菜，只有鲁菜，没有留下记忆点，存在感低。其实，在工业产值第一的光环下，广东的第一产业也是数一数二的。统计数据显示，今年上半年，广东第一产业增加值达2166.01亿元，位居全国第三，仅次于山东和河南。从资源上来看，虽不及山东，但广东蔬菜产量全国前十，粤东西北分布着多个农业大市，如湛江、清远，省会城市的广州竟然是蔬菜种植大市，产量全省第二。不过，最大的优势在于天花板级别的消费市场。数据显示，广东2021年末全省常住人口12684万人，全年出生人口118.31万人，均为全国第一，三座城市人口超千万;身处的大湾区坐拥5座万亿GDP城市，经济总量12.6万亿，接近甚至超过东京都市圈。有人、有经济才能孕育出一个庞大的消费市场。新兴事物向来在一线城市生根发芽，经过一线市场检验后，再逐渐转移至下沉市场。预制菜想要全面推广，攻下一线市场不可或缺，大湾区，从长远来看，更是预制菜未来走出国门的第一窗口。广东预制菜产业氛围浓厚，综合实力强悍。NCBD发布的《2021中国预制菜产业指数省份排行榜》中，在宏观经济、消费水平、预制菜企业数量与规模、网民关注度以及政策扶持力度等多个维度上，广东综合得分79.24分，预制菜产业指数排名第一。产业的发展离不开资金，广东省属企业恒健控股牵头成立了全国首个省级层面的预制菜产业投资基金，母基金规模为50亿元，子基金群规模为100亿元。带头定制预制菜标准。今年7月，广东在全国率先立项制定《预制菜术语及分类要求》《预制菜冷链配送规范》《预制菜产业园建设指南》等5项预制菜地方标准。整体布局来看，广东按照“一核一带一区”分区谋划布局建设一批预制菜产业园，并将其纳入第二轮省级现代农业产业园建设以及广东发展现代农业与食品战略性支柱产业集群行动计划范畴，予以重点扶持培育。目前，肇庆、湛江、潮州、佛山、江门、茂名等地也正在积极创建预制菜产业园，形成预制菜产业集聚效应。例如，肇庆高要区正建设7000亩的湾区预制菜产业“第一园”——粤港澳大湾区(肇庆高要)预制菜产业园，珠海斗门成功获批省级预制菜产业园。深圳也在大力发展预制菜产业，福田区出台了一系列针对零售、餐饮业的支持政策，覆盖招商引资到企业上市、人才等方方面面，来福田落户，符合条件的最高1亿元，诚意十足。尤其是产业空间方面，众所周知深圳寸金寸土，福田区又是CBD，抓住部分中小企业想来不敢来的痛点，提出符合条件的餐饮企业在福田区租赁社会物业作为自用办公用房，最高给予100万元的租金支持。在政策吸引下，深圳汇聚了2037家预制菜相关企业。今年6月底，深圳地铁跨界推出餐饮品牌“深铁食研室”，打通地铁-预制菜消费场景，上班族早已到福田枢纽美食广场尝鲜;7月，“盒姐”成立不到两个月，在深圳开出十多家预制菜门店。还有众口味这样集食品生产加工、供应链、食品产业园区开发运营、餐饮服务和智慧农业于一体，食品全产业链发展的企业集团，深耕预制菜20年，是珠三角区域KA超市生鲜熟制面点占有率最高、销量最大的供应商。不容忽视的是，广东美食氛围同样浓厚，既有段子“广东人一口一个福建人”、“早茶文化”、“下午三点饮茶先”，营造出广东人会吃、懂吃的形象，又有广州、顺德、潮汕等地方特色美食做支撑，丰富了预制菜品类。此外，粤菜口味清淡，无论吃辣还是不吃辣的人群，接受范围广，而且营养健康，符合当下消费者对健康食品的需求。而粤菜预制菜已经接受了市场验证，《2022年预制菜线上消费趋势洞察报告》显示，今年前10个月，闽粤菜系预制菜成交额同比增长193%，排名于所有菜系首位。最后，综合来看，山东凭借蔬菜、禽肉等资源禀赋拥有一定的先发优势，发展预制菜基础扎实，而广东置身预制菜第一消费市场，时刻掌握市场风向，能精准击中消费需求，这份敏锐无出其右。当然，预制菜这盘价值3万亿的“菜”，盯上的不仅是山东、广东，更多重磅选手将亲自下场，蒸炒煮烤，各显神通，革新中餐，带领我们迈入一个妙不可言的时代。